أعلنت مجموعة المكتب الشريف للفوسفات «OCP»، السبت، جمع 1.5 مليار دولار من صفقة سندات في الأسواق الدولية، في عملية هي الأولى من نوعها لشركة إفريقية.
وقالت الشركة إن الصفقة من أول إصدار دولي لسندات هجينة في تاريخها، ستساهم في تمويل جزء من البرنامج الاستثماري للمجموعة واحتياجاتها التمويلية في عام 2026.
كما ستمنح «OCP» مزيدا من المرونة في تدبير تمويلاتها وتنويع مصادر الحصول على الأموال على المدى الطويل.
وسجلت الصفقة إقبالا قويا من المستثمرين، إذ تجاوزت قيمة الطلبات7 مليارات دولار، أي أكثر من أربعة أضعاف المبلغ الذي طرحته المجموعة.
وسمح هذا الطلب القوي لـ«OCP» تحسين شروط الإصدار وخفض تكلفة التمويل.
وجاء ذلك بتشديد الأسعاربمقدار 62.5 نقطة أساس في الصفقة، وتحقيق علاوة سلبية للإصدار الجديد بحوالي 15 نقطة أساس.
وتتعلق الصفقة بسندات طويلة الأجل تتميز بخصائص تجمع بين التمويل بالدين ورأس المال، مع إمكانية تأجيل دفع الفوائد في ظروف معينة.
وأُدرجت السندات في بورصة «يورونكست دبلن»، وحصلت على تصنيف Ba2 من «موديز» وبي بي من «إس آند بي غلوبال ريتنغز».
وجاء الإصدار بعد يوم تسويقي في 14 أبريل جمع فيه 90 مستثمرا دوليا، مما يعكس اهتماما قويا قبل طرح السندات في الأسواق الدولية، وفقا لـ OCP.
وقال مصطفى التراب، الرئيس المدير العام لمجموعة «OCP»، إن الصفقة تمثل محطة مهمة للمجموعة ولتطوير أسواق المال في إفريقيا.
وأضاف أن الصفقة تعكس قدرة «OCP» على تنويع أدوات تمويلها ودعم استراتيجية النمو على المدى الطويل.
وتولت «سيتي غروب غلوبال ماركتس» و«جي بي مورغان سيكيوريتيز» و«بي إن بي باريباس» إدارة دفاتر الاكتتاب بشكل مشترك، بينما قدمت «روتشيلد وشركاه» الاستشارات لمجموعة «OCP» بشأن الصفقة.
